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中国平安拟发260亿元可转债

本报讯

    中国平安(601318)昨晚发布公告称，公司拟发行A股股票的可转换公司债券，发行债券总额不超过260亿元，期限为发行之日起六年，票面利率不超过3%，所募集资金将用于补充公司营运资金等。本次发行的可转债可向原A股股东优先配售，给予原A股股东优先配售后的余额及原A股股东放弃认购优先配售的金额，将通过下对机构投资者配售或通过上交所系统上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。公告显示，仅以2011年10月31日的数据静态测算，假设本次拟发行的260亿元可转债全部转股，公司偿付能力资本可达到2089亿元，偿付能力充足率可达到194.9%。中国平安表示，此次资本募集将显著提升公司的资本实力，满足业务持续、稳健增长需要。若中国平安本次成功完成可转债发行，预计将成为中国保险业上市公司中第一单再融资，也是第一单保险公司可转债。市场分析认为，本次发行后将提升中国平安的偿付能力充足率24个百分点，并在减小市场冲击的前提下，满足其保险、银行、投资三大业务线快速发展需要。