中国平安拟发260亿元可转债
公告称，因公司各业务板块的规模持续较快增长，偿付能力充足率面临一定压力。此次发行的可转债所募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金等用途。中国平安表示，此次资本规划的具体实施将根据市场的环境、状况和监管的审批进展再行确定。截至2011年10月31日，根据未经审计的财务报表，公司偿付能力充足率为170.7%，公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司偿付能力充足率为153.2%，公司控股子公司中国平安财产保险股份有限公司偿付能力充足率为171%。为提高公司的偿付能力充足率并增强资本实力，满足公司保险、银行、投资三大核心业务快速增长的资金及资本需求，公司拟申请向社会公开发行可转债。以2011年10月31日的数据静态测算，假设本次拟发行的人民币260亿元可转债全部转股，中国平安的偿付能力充足率可达到194.9%。根据公告，此次发行债券总额不超过人民币260亿元，具体数额提请股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定，此次发行的可转债期限为发行之日起六年，可转债票面利率不超过3%。